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国内风电行业转机降至 今后风电运营商或跑赢设备商
[2016/5/4]
2016年限电或成为风电行业的隐忧,但预计2017年情况将逐步改善

倾向风电场运营商胜过设备制造商

首次覆盖龙源电力、华能新能源、大唐新能源和金风科技

电价下调对风电运营商影响有限

中国风电上网电价将于2016年逐步下调,一至三类风区电价下调人民币0.02元/千瓦时,四类风区则下调人民币0.01元/千瓦时。由于降息和特高压的发展可改善利用小时,威尼斯城娱乐官方平台预计电价下调对风电运营商的影响有限。威尼斯城娱乐官方平台的敏感性分析显示,利率下降50个基点或利用小时增加50小时,将可以抵销电价下调人民币0.01元/千瓦时的影响。

2017年起运营环境有望改善

虽然限电率可能在2016年进一步上升,但随着特高压线路的发展,威尼斯城娱乐官方平台相信一至三类风区的限电问题能够得到解决,而限电情况也将从2017年起将逐渐得到改善。威尼斯城娱乐官方平台相信风电运营商的应收账款天数将会减少,因为受到可再生能源附加费可能增加所推动,2017年可再生能源补贴的赤字可能会收窄。

倾向风电运营商胜于设备制造商

就股价表现而言,2015年设备制造商跑赢了风电场运营商。然而,威尼斯城娱乐官方平台预期2016年情况将会逆转,风电场运营商现价处于估值低谷(其中大部分低于历史平均水平2个标准差),而其基本面将有可能改善。此外,设备制造商目前的估值已接近历史平均水平,但由于订单下滑的风险变大,和行业竞争加剧将促使其平均售价下跌。考虑到华能新能源在四类风区装机比重最高,而此区限电率最低,因此风电装机容量的蓬勃增长将在未来几年推高威尼斯城娱乐官方平台的盈利增长,首推华能新能源。
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